Dünya genelinde jeopolitik ve siyasi tansiyonun yüksek seyretmesine rağmen piyasalarda makroekonomik datalardan alınan sinyaller risk iştahının güçlü kalmasına neden oluyor.
Hafta sonu Çin’de açıklanan bilgiler ülkede imalat sanayi ve hizmet kesiminde genişlemenin devam ettiğini gösterirken, hükümetin de ekonomiyi destekleyici adımlarını sürdüreceğine yönelik beklentiler Asya’nın haftaya olumlu bir seyirle başlamasında tesirli oldu.
Öte yandan, para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankasının (Fed) yüzde 67 ihtimalle bu ay faiz indirimine devam edeceği öngörülürken, cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin kelam konusu fiyatlamaları etkilemesi bekleniyor.
Bununla birlikte, ABD’de lider seçilen Donald Trump’ın BRICS ülkelerine yönelik yüzde 100 ek gümrük vergisi tehdidi yatırımcıların dikkatle izlediği mevzular ortasında yer alıyor.
Trump’ın BRICS konusundaki açıklamalarının akabinde doların yeni haftaya güçlü formda başladığı görülürken, bu durumda Fransa’da çok sağcı Ulusal Birlik’in (RN) Meclis Küme Başkanvekili Marine Le Pen’in, bütçeyle ilgili taleplerinin yerine getirilmemesi halinde, Fransa Başbakanı Michel Barnier’yi, hükümetini düşürmek için gensoru önergesine takviye vermekle tehdit etmesi de tesirli oldu.
Avro/dolar paritesi kelam konusu gelişmenin akabinde haftaya yüzde 0,5 düşüşle 1,0520’den başlarken, dolar endeksi yüzde 0,5 artışla 106,3’e çıktı.
Dünya genelinde yükselen jeopolitik risklerin tesiriyle son 4 iş gününde kıymet kazanan altın güçlenen doların alternatif maliyetini artırmasıyla yeni haftaya yüzde 0,9 azalışla 2 bin 628 dolardan başlarken, ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi cuma günü 4,17’ye kadar çekilmesinin akabinde şu sıralarda 4,21 düzeyine yükseldi.
Emtia tarafında, OPEC+ toplantısı yaklaşırken Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,3 azalışla 72,2 dolardan alıcı bulurken, bakırın libresi de yüzde 0,8 düşüşle 4,06 dolardan satılıyor.
New York Borsası’nda cuma günü S&P 500 endeksi yüzde 0,56, Nasdaq endeksi yüzde 0,83 ve Dow Jones endeksi de yüzde 0,42 yükseldi. ABD’de endeks vadeli kontratlar yeni güne negatif seyirle başladı.
Avrupa borsalarında ABD ve Çin’den gelen haberlerle geçen hafta olumlu bir seyir hakim olurken, gözler Avro Bölgesinde bugün açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ve işsizlik oranı bilgilerine çevrildi.
Bununla birlikte Fransa’daki gelişmeler yatırımcıların odağına yerleşirken, mevzuya ait haber akışının piyasalarda oynaklığı artırması bekleniyor.
Öte yandan, Avrupa Birliği (AB) Kurulu Lideri Antonio Costa, Ukrayna’ya insani, ekonomik ve askeri dayanağı sürdüreceklerini, ülkeye yıl sonuna kadar 4,2 milyar avro ek bütçe yardımı ile gelecek yıl nizamlı kaynak sağlayacaklarını söyledi.
Bu gelişmelerle cuma günü İngiltere’de FTSE 100 endeksi yüzde 0,07, Almanya’da DAX 40 endeksi yüzde 1,03, Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 0,78 ve İtalya’da FTSE MIB 30 endeksi de yüzde 0,46 yükseldi. Avrupa’da endeks vadeli kontratlar yeni haftaya karışık seyirle başladı.
Asya piyasaları Çin başta olmak üzere bölge genelinde ekonomiyi teşvik edici adımların tesiriyle olumlu seyrederken, ABD’de ile Çin ortasında muhtemel bir ticaret savaşına ait gelişmeler yatırımcılar tarafından takip ediliyor.
Çin Merkez Bankasının (PBoC) ekonomiyi desteklemek için para siyasetini gevşeteceğine ait beklentiler sonuncunda Çin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 2’ye geriledi.
Japonya Merkez Bankası Başkanı Kazuo Ueda, ekonomik datalarının bankanın varsayımlarına uygun olarak gerçekleştikçe faiz artışlarının yaklaştığını söyledi. Ueda’nın açıklaması sonrası Japonya 10 yıllık tahvil faizi yüzde 1,072 düzeyine yükseldi.
Bölgede bugün açıklanan datalara nazaran, Çin’de Caixin imalat sanayi PMI de 51,5 olarak kestirimlerin üzerinde gerçekleşirken, Japonya’da, kasım ayı imalat sanayi PMI beklentilere paralel olarak 49,0 olarak açıklandı.
Çin’de yeni konut fiyatları kasımda daha süratli bir artış gösterdi. Emlak araştırmacısı China Index Academy tarafından açıklanan datalara nazaran, 100 kentteki ortalama fiyat Kasım ayında yüzde 0,36 arttı.
Dolar/yen paritesi ise yeni haftaya yüzde 0,7 artışla 150,6 düzeyinde başladı.
Bu gelişmelerle kapanışa yakın Nikkei 225 endeksi yüzde 0,6, Güney Kore’de Kospi endeksi yüzde 0,5, Hong Kong’da Hang Seng endeksi yüzde 0,1, Çin’de Şanghay bileşik endeksi de yüzde 1 yükseldi.
Yurt içinde cuma günü alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,12 paha kazanarak 9.652,00 puandan tamamlarken, gözler yarın açıklanacak enflasyon datalarına çevrildi.
Dolar/TL cuma günü yüzde 0,3 artışla 34,7030’dan kapanırken, bugün bankalararası piyasada evvelki kapanışın çabucak üzerinde 34,7170’ten süreç görüyor.
AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi’ne katılan ekonomistler, kasım ayında Tüketici Fiyat Endeksi’nin (TÜFE) yüzde 1,98 arttığını iddia ediyor.
Ekonomistlerin kasım ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına nazaran (yüzde 1,98), bir evvelki ay yüzde 48,58 olan yıllık enflasyonun yüzde 46,71’e ineceği öngörülüyor.
Öte yandan, ekonomistlerin 2024 sonu enflasyon beklentisi kasımda yüzde 45,07 oldu.
Analistler, bugün yurt içinde imalat PMI, yurt dışında ise dünya genelinde imalat sanayi PMI başta olmak üzere ağır bilgi gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.700 ve 9.800 puanın direnç, 9.500 ve 9.450 düzeylerinin dayanak, pozisyonunda olduğunu kaydetti.
Piyasalarda bugün takip edilecek bilgiler şöyle:
10.00 Türkiye, kasım ayı imalat sanayi PMI
11.55 Almanya, kasım ayı imalat sanayi PMI
12.00 Avro Bölgesi, kasım ayı imalat sanayi PMI
12.30 İngiltere, kasım ayı imalat sanayi PMI
13.00 Avro Bölgesi, ekim ayı işsizlik oranı
17.45 ABD, kasım ayı imalat sanayi PMI
18.00 ABD, kasım ayı ISM imalat sanayi PMI
